Китайская фармкомпания Hengrui привлекла $1,3 млрд в ходе размещения акций в Гонконге
Hengrui, фармацевтическая компания из Китая, привлекла $1,3 млрд при размещении акций в Гонконге, установив цену по верхней границе ценового диапазона. Это размещение произошло на фоне другого, крупнейшего в мире в нынешнем году: CATL, производитель аккумуляторов, увеличил объем привлеченных средств до $5,2 млрд, реализовав опционы
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, фармацевтическая компания из Китая, провела размещение акций в Гонконге по верхней границе заявленного ценового диапазона, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение, опубликованное Гонконгской фондовой биржей.
Hengrui Pharma продала 224,5 млн акций по цене 44,05 гонконгского доллара ($5,6) за бумагу. В целом размещение привлекло 9,9 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд). Согласно условиям сделки, Hengrui не станет использовать опцион, чтобы увеличить объем размещения.
Установленная Hengrui цена размещения представляет собой дисконт примерно в 27,5% по отношению к цене закрытия торгов на Шанхайской фондовой бирже 21 мая. В Шанхае акции Hengrui стоят 55,94 юаня ($7,7; +2,7%).
Это крупное размещение в Гонконге состоялось вскоре после размещения акций Contemporary Amperex Technology (CATL), которое стало самым большим в мире по объему с начала 2025 года. Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей изначально привлек $4,6 млрд, за счет реализации опционов объем размещения достиг $5,2 млрд.
Hengrui специализируется на исследованиях в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. В ее размещении в Гонконге участвовали такие инвестбанки, как Morgan Stanley, Citigroup и Huatai Securities. Согласно проспекту эмиссии, Hengrui планирует использовать привлеченные средства на финансирование разработки лекарств, возможных приобретений и партнерств, а также на строительство производственных мощностей в Китае и за рубежом.